Как добавить поля в документ Docusign

Ссылки на устройства

• Chromebook
• Mac
• Windows
• Отсутствует устройство?

Поля — неотъемлемый инструмент DocuSign. После того как вы включите файлы, сообщения и получателей в свой конверт, вы можете использовать их, чтобы предложить подписавшим выполнить множество действий, включая предоставление подписи, добавление инициалов и многое другое. Вы можете добавить уникальный набор для каждого клиента.

Но для всего этого сначала нужно научиться как добавить поля. Давайте приступим к делу.

Как добавить поля в DocuSign на ПК

DocuSign имеет некоторые расширенные функции, но добавление полей не входит в их число. Включение их в сообщения на ПК займет у вас всего минуту или две.

1. Откройте DocuSign.
   
2. Создайте новый документ или откройте конверт.
   
3. Нажмите кнопку «Далее». кнопку.
   
4. Перейдите к списку получателей в левом верхнем углу. экрана.
   
5. Выберите человека, для которого вы хотите включить поля. Имейте в виду, что поля относятся только к выбранному человеку, и они предназначены для соответствия предопределенной цветовой кодировке получателя. Кроме того, платформа позволяет включать поля только для получателя, назначенного вашей подписывающей стороной.
   
6. Добавьте поля для получателя с помощью руководства по странице.
   
7. Чтобы изменить назначенного получателя, представление или другие функции, выберите поле, которое хотите изменить. Внесите необходимые изменения в новом окне.
   
8. Наведите курсор на “Поля” окно слева.
   
9. Нажмите на доступный тип поля и перетащите его на вашу активную страницу.
   
10. Вернитесь к руководству по страницам и выберите страницу, которая будет помечена полями. Выделенная страница становится вашей активной страницей и отображается на центральной панели.

После того как вы разместили теги и назначили поля, программа позволяет переназначить их другим подписавшим. Вот как это сделать.

1. Нажмите на другие поля, которые вы хотите переназначить. Каждая единица должна быть выделена жирным шрифтом.
   
2. Нажмите “Другие действия” в правом верхнем углу. Затем выберите “Назначить другому пользователю”.
   
3. Введите новый имя и адрес электронной почты подписывающей стороны. Укажите причину подписания.
   
4. Нажмите “Назначить” в нижней части страницы.
   
5. Наконец, щелкните подписывающую сторону, которой вы хотите переназначить поля. Теперь вы должны получить сообщение о том, что ваши элементы переназначены.

Как добавить поля в DocuSign на мобильном устройстве

Работа в DocuSign на мобильном устройстве может быть более сложной сложно из-за меньшего экрана, но интерфейс почти такой же. Добавление полей не должно вызывать затруднений на вашем устройстве Android или iPhone.

1. Запустите DocuSign и создайте новый конверт или документ.
   
2. Нажмите “Далее” и перейдите к списку получателей. Он должен находиться в верхней части экрана.
   
3. Выберите человек, который будет связан с полями.
   
4. Используйте направляющую страницы, чтобы добавить поля для выделенного получателя. Если вы хотите выбрать другого получателя или изменить представление, выберите нужное поле и внесите необходимые изменения.
   
5. Перейти к разделу “Поля” и коснитесь типа поля. Перетащите устройство на активную страницу.
   
6. Вернитесь к руководству и выберите страницу, которую вы пометите полями. Теперь элемент должен стать вашей активной страницей, так что все готово.

Как добавить поля в DocuSign на iPad

Это не займет у вас много времени. слишком долго добавлять поля на iPad.

1. Запустите DocuSign на iPad.
   
2. Откройте новый конверт или документ и нажмите “Далее”
   
3. Изучите верхнюю часть страницы и найдите список получателей.
   < img src="/wp-content/uploads/2023/03/9031bc3b5115c835d948e8ff3ba9cabf.png" />
4. Выберите получателя.
   
5. Добавьте одно или несколько полей с помощью направляющей страницы. При необходимости откройте “Режим редактирования” коснувшись поля. Это меню позволяет изменить вид и многие другие характеристики. Выйдите из этого режима, нажав стрелку назад.
   
6. Перейдите к &ldquo ;Тип поля” section.
   
7. Выберите тип поля. Перетащите блок на активную страницу.
   
8. Воспользуйтесь направляющей страницы и определите страницу, которая будет содержать поля. Это превратит ее в активную страницу с полями.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать поля обязательными в DocuSign?

В самой последней версии DocuSign все поля по умолчанию являются обязательными. Выполните следующие действия, чтобы убедиться в этом.

1. Добавив текст в документ, наведите указатель мыши на боковую панель.

2. Найдите “Обязательное поле” раздел, в котором должно быть указано, что требуется ваше устройство.

3. Если это необязательно, коснитесь переключателя, чтобы изменить настройку.

Кроме того, если цвет границы красный, назначенный получатель должен будет заполнить форму. Если край серый, заполнять поле будет необязательно.

Почему я не могу добавлять поля в DocuSign?

Даже новичок может добавлять поля в DocuSign, но что, если платформа не позволяет вам это делать? Обычно самая распространенная проблема заключается в том, что вы не назначили получателя. Система не позволяет добавлять поля в шаблоны без получателя.

К счастью, есть простой обходной путь.

1. Нажмите кнопку “Добавить подписывающую сторону” вариант. Вы также можете нажать кнопку “Добавить копию” кнопку для доступа к нужному меню.

2. Выберите получателя.

Еще один способ указать получателя — использовать адресную книгу DocuSign.

1. Нажмите символ адресной книги.

2. Выберите получателя конверта или документа.

3. Нажмите кнопку “Добавить” вариант.

4. Теперь система должна добавить имя (имена) к вашему сообщению, что позволит вам включать поля.

DocuSign также может запретить вам редактировать поля, если вы используете неподходящий шаблон. Более конкретно, шаблон может быть ограничен. Если у вас нет прав на редактирование этого блока, вам потребуется запросить разрешение на редактирование у администратора или создателя шаблона.

Если вы являетесь владельцем или администратором шаблона, вы можете получить доступ к этой функции самостоятельно.

1. Войдите в свою учетную запись DocuSign в качестве администратора учетной записи или создателя шаблона.

2. Перейдите в раздел “Шаблоны” раздел, за которым следует “Мои шаблоны” если вы создатель. Если вы являетесь администратором, перейдите в “Шаблоны” и “Все шаблоны аккаунтов”

3. Щелкните стрелку рядом с кнопкой “Использовать” и выберите “Изменить”

4. Нажмите «Далее». в правой верхней части экрана, чтобы открыть “Добавить поля”

5. Найдите и коснитесь поля, которое хотите изменить. “Свойства” окно должно появиться справа от вас.

6. Найдите «Разрешения отправителя». Он должен находиться в нижней части “Свойства” экран.

7. Снимите флажок “Обязательно” поле, чтобы отправители могли удалить это поле при отправке.

8. Снимите флажок “Ограничить изменения” чтобы разрешить отправителям изменять или перемещать поле.

9. Сохраните изменения, щелкнув за пределами поля.

10. Повторите шаги 5 и 9, если вы хотите разблокировать дополнительные поля.

11. Нажмите “Сохранить & Закрыть” в правой верхней части окна, чтобы сохранить шаблон.

Теперь вы можете изменять свои поля в любое время, но имейте в виду, что подписавшие также могут изменять значения. Если вы хотите заблокировать поля, чтобы подписавшие не могли этого сделать, установите флажки в верхней части “Свойства поля”

Как мне это сделать? создать настраиваемое поле в DocuSign?

В DocuSign есть множество полей по умолчанию, но они не всегда помогают. Если вам нужно добавить настраиваемое поле, вот как это работает.

1. Откройте DocuSign и перейдите в раздел “Мои настройки” окно.

2. Доступ “Подписание & Отправка” затем “Пользовательские поля”

3. Создайте новое поле, нажав кнопку “Добавить новое поле” кнопка.

4. Введите свойства нового устройства. Например, вы можете изменить текст и определить, должны ли получатели заполнять элемент.

5. Нажмите кнопку “Сохранить” кнопка.

6. Теперь вы можете использовать свое настраиваемое поле, открыв вкладку “Пользовательские поля” список и перетащите его в шаблон или документ. Это работает так же, как добавление стандартного поля.

После этого вы можете удалить или изменить свои настраиваемые поля.

1. Перейдите к “Пользовательские поля” раздел.

2. Выберите поля, которые вы хотите удалить или отредактировать.

3. Измените необходимые свойства и нажмите кнопку “Сохранить” кнопку для редактирования или нажмите “Удалить” чтобы удалить блок.

Как массово удалить поля в DocuSign?

После создания полей вы можете решить, что некоторые из них не нужны. Если это так, вы можете удалить их, чтобы не перегружать получателей избыточной информацией.

1. Коснитесь полей, которые хотите удалить. Вы узнаете, что успешно выделили их, когда появится жирная рамка.

2. Нажмите “Удалить” в нижней части окна.

3. Нажмите “Удалить” еще раз, чтобы подтвердить свое решение. Теперь платформа должна уведомить вас об удалении ваших полей.

Ускорьте свою работу с DocuSign

DocuSign устраняет трудности, связанные с инструктированием ваших получателей подписывать определенные документы. И чем больше полей вы добавите с помощью этой программы, тем меньше работы вам придется делать вручную. Если решения по умолчанию не подходят, добавьте собственные.

Как часто вы добавляете поля в DocuSign? Какое ваше любимое поле по умолчанию? Вы используете его для всех ваших клиентов? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.