×
×

Как добавить контакт в список в HubSpot

Небольшие и даже более крупные компании любят использовать HubSpot для повышения своей эффективности, особенно в отношении повторяющихся задач. HubSpot имеет множество функций, которые помогут предпринимателям’ жить проще, в том числе группировать контакты в списки. Однако новички могут еще не освоить это.

Вы можете узнать все, что вам нужно знать о добавлении контакты в списки HubSpot ниже. Мы рассмотрим несколько типов списков, поскольку приложение предлагает несколько вариантов.

Создание списка контактов

Пользователи HubSpot могут группировать свои интересы в списки, и есть два типа на выбор. Активные списки автоматически обновляют контакты на основе определенных критериев, позволяя предпринимателям или их сотрудникам решать другие вопросы. Если человек не соответствует списку, он автоматически покинет его.

Проще говоря, если человек больше не живет в одном городе, указанном в списке в качестве критериев, его там больше не найдут. Однако можно снова присоединиться к списку, снова выполнив все условия.

С другой стороны, статические списки будут включать только те контакты, которые соответствуют условиям на момент создания списка. Они не изменяются без участия пользователя, поэтому новые контакты не добавляются, если только кто-то не сделает это вручную.

Компании могут использовать списки для записи того, сколько людей заполнили информационную форму, кто взаимодействовал с маркетинговым электронным письмом и даже уникальных просмотров страниц. Возможности безграничны, наличие списка делает отчеты сильнее. Вы можете точно классифицировать информацию, чтобы руководителям групп не приходилось слишком тщательно ее просеивать.

Те, кто использует тарифные планы Enterprise и Professional HubSpot, имеют еще больше функций составления списков.

Оба типа имеют свое применение, и пользователи, скорее всего, создадут по крайней мере один из них. Например, активные списки отлично подходят для общих информационных бюллетеней и отправки автоматических электронных писем. Статические списки лучше всего использовать для контактов, которые не соответствуют многим критериям. Вы также можете использовать статические списки для сегментации контактов для последующего удаления.

Чтобы создать список HubSpot, выполните следующие действия:

  1. Войдите в свою учетную запись HubSpot.
  2. Перейдите к “ Контакты” и нажмите “Списки”
  3. Нажмите “Создать список”
  4. Выберите “Контактная информация” чтобы составить список контактов.
  5. Назовите список и выберите, нужно ли вам нужен активный или статический список.
  6. Выберите “Далее” и выберите “Добавить фильтр”
  7. Выберите категорию фильтра и повторяйте, пока не будете удовлетворены.
  8. Сохраните список, когда закончите. добавление фильтров.

После создания списка вы можете вернуться, чтобы добавить, изменить или удалить фильтры. Каждый список может поддерживать до 250 фильтров, хотя вы не должны использовать столько фильтров.

Кроме того, только пользователи с разрешением на запись могут создавать список контактов. Те, у кого есть разрешения на просмотр, могут только получить к ним доступ, но не могут изменять какое-либо содержимое. Если у вас его нет, сначала необходимо получить соответствующее разрешение от администратора.

Ниже приведены шаги по редактированию списка:

    < ли идентификатор = "шаг1">Перейдите в “Контакты” и “Списки.”
  1. Найдите нужный список изменить и выбрать его.
  2. Нажмите значок карандаша рядом с list, чтобы при необходимости переименовать его.
  3. Выберите “Редактировать фильтры” чтобы изменить критерии.
  4. Сохраните изменения и оставьте работу готово.

Теперь, когда вы знаете, как работает создание и редактирование списка , вы можете начать добавлять контакты в статические списки.

Добавление контактов в список

Если вы используете статический список, вы должны вручную добавить контакт или компанию в группу. Есть много способов сделать это, и мы начнем со стандартной процедуры:

  1. перейдите на страницу “Контакты” section.
  2. Выберите “Контакты”
    < img src="/wp-content/uploads/2023/01/81a98adde658e8737e7f80224a2f79c1.png" />
  3. Установите флажки рядом с именами, которые хотите добавить.
  4. Нажмите кнопку “Дополнительно” раскрывающееся меню.
  5. Выберите “Добавить в статический список”

Для компаний шаги аналогичны:

  1. Перейдите в раздел “Контакты”
  2. Выберите “Компании”
  3. Отметьте нужные поля.
  4. Перейдите к началу страницы и нажмите “Добавить в статический список”

Если вы хотите добавить один контакт в существующий статический список, выполните следующие действия:

  1. Войдите в свою учетную запись HubSpot.
  2. Перейдите в “Контакты”
  3. Перейдите в “Контакты” подраздел.
  4. Нажмите на имя, которое хотите добавить в список .
  5. Выберите “Список участников” на правой панели.
  6. Нажмите “Управление членством в списках” и “Добавить в список”
  7. Найдите список .
  8. Выберите “Добавить” чтобы расширить список этим новым контактом.

Естественно, помимо добавления контактов в список, пользователи с соответствующими полномочиями также могут удалить их.

Следующий метод позволяет перенести импортированные контакты в один статический список:

  1. Перейдите в “Контакты” и выберите подраздел с таким же названием.
  2. Выберите “Импорт” в правом верхнем углу.
  3. Откройте “Дополнительно” и выберите “Добавить импортированные контакты в список”
  4. Выберите “Существующий статический список” в появившемся диалоговом окне.
  5. Выберите список для импорта в .
  6. Выберите “Добавить”
  7. Теперь список будет содержать импортированные контакты.

Добавить контакты в активный список

Те, кто хочет добавить контакты в активный список, могут попробовать выполнить следующие действия:

  1. Перейти к разделу “Контакты” а затем подраздел с названием “Контакты”
  2. Нажмите на одном из контактов’ properties.
  3. Измените это свойство, чтобы оно соответствовало фильтру списка, который вы хотите заполнить.
  4. При желании проделайте то же самое для других критериев.
  5. Если все сделано правильно, контакт появится в активном списке.

Кроме того, вы также можете изменить активные списки’ критерии. После этого любые контакты, соответствующие новым настройкам, автоматически появятся в активном списке.

Удаление контактов из списка

Иногда вас просят удалить контакты из статического списка. список. Хотя вы можете сделать это без планов Professional и Enterprise, эти обновленные учетные записи имеют уникальный процесс, который вы можете использовать.

Во-первых, мы начнем со стандартного метода, который могут попробовать пользователи HubSpot:

  1. Войдите в свою учетную запись HubSpot и откройте панель управления.
  2. Перейдите в “Контакты” а затем “Списки”
  3. Нажмите на список’ имя пользователя.
  4. Открыв список, установите флажки рядом с имена, которые вы хотите удалить.
  5. Перейдите наверх и нажмите “Удалить из списка”
  6. Подтвердите свое решение.

Следующий прием позволяет использовать учетные записи Professional и Enterprise добавлять или удалять записи с помощью рабочего процесса:

  1. Начните с создания рабочего процесса, будь то контакт или компания.
  2. Настройте триггеры регистрации для добавления или удаления контактов из списка.
  3. Нажмите на значок плюса.
  4. Выберите параметр, чтобы добавить или удалить записи из статического списка.
  5. Откройте раскрывающееся меню статического списка и выберите нужный список.
    < img src="/wp-content/uploads/2023/01/7227bd870c15765c9e3ce8281265e3c5.png" />
  6. Сохраните настройки.
  7. Теперь рабочий процесс поможет вам автоматически добавлять и удалять файлы.

Даже с рабочий процесс активен, пользователи по-прежнему могут вручную удалять контакты из списка.

Создание папок для списков

Чтобы упростить организацию, все пользователи HubSpot могут создавать папки для своих списков. Хотя это и не обязательно, это поможет другим быстро найти конкретные списки. Вот как создать папки списков:

  1. Перейдите на панель управления и выберите “Контакты”
  2. Перейдите к разделу “Списки” раздел.
  3. Нажмите “Папки” в верхнем левом углу.
  4. Выберите “Создать папку. ”
  5. Назовите новую папку и нажмите “Создать. ”
  6. Вернитесь в “Списки”
  7. Откройте раскрывающееся меню и выберите “Переместить в папку .”
  8. Переместите список в нужную папку.< br>

Вы можете создать множество папок для конкретных списков в соответствии с потребностями команды. Количество критериев, которые вы можете создать, не ограничено.

Список критериев

Хотя каждая подписка HubSpot предоставляет доступ к различному количеству критериев, вы можете выбрать один из этих вариантов по умолчанию. Это поможет вам эффективно группировать контакты.

Списки на основе контактов

  • Активность
  • Позиция< /li>
  • Список участников
  • Отправка форм
  • Взаимодействия со СМИ
  • Взаимодействия с рекламой
  • Свойства контакта

Списки компаний

  • Свойства контакта
  • Цитата
  • Активность
  • Список членств
  • Импортированные членства

Количество доступных критериев будет увеличиваться при оплате обновленных планов, но только для списков на основе контактов. Списки компаний содержат не более пяти критериев, и при обновлении новые критерии не появятся.

Часто задаваемые вопросы

Как пометить контакт в HubSpot?

Чтобы пометить контакт, вы необходимо создать и настроить метку ассоциации. После этого вы можете перейти к записи и добавить к ней любые существующие ярлыки ассоциации.

Можно ли классифицировать контакты в HubSpot?

Да, вы можете классифицировать контакты, наделяя их свойствами путем создания персон. С персоной вы можете обновлять существующие контакты вручную или массово.

Что такое смарт-список в HubSpot?

Умные списки — это просто другое название для активных списков, групп, которые обновляются после появления новых контактов, соответствующих заранее определенным критериям. Пользователи с разрешением могут обновлять их вручную, но система уже выполняет большую часть работы за них.

Точное управление списками

HubSpot позволяет предпринимателям и специалистам по обслуживанию клиентов обрабатывать группы контактов или компаний. эффективно. Независимо от того, используют ли они активный или статический список, группировать людей в соответствии с конкретными требованиями несложно. Добавление контактов в статические списки также занимает немного времени.

Что вы думаете о списках HubSpot? Есть ли у вас какие-либо предложения по их улучшению? Сообщите нам свое мнение в разделе комментариев ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Funtik/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий